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2018年中国摄像头市场分析报告

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中国报告网提示: 一、2015~2016年全球摄像头产业链相关公司营业收入

一、2015~2016年全球摄像头产业链相关公司营业收入

Yole对全球摄像头产业链的32家公司2016年营业收入进行排名。入围企业中模组企业12家,CIS芯片企业8家,镜头镜片企业7家,VCM企业5家。模组企业数量最多,这可能与模组本身技术含量相对较低,进入壁垒不高有关,同时模组企业营业收入普遍较高,这可能与模组本身价值量相对较高有关。索尼具有最高的营业收入。第二至四位均为模组企业。VCM企业营收相对较低。图表:2015~2016年摄像头产业链公司营业收入图表来源:公开资料整理 二、2016年中国大陆主要摄像头产业链公司业绩 舜宇光学是全球领先的镜头与摄像头模组企业。欧菲科技是全球最大的摄像头模组企业之一,同时是全球领先的滤光片供应商。丘钛科技、信利光电均是全球知名的摄像头模组企业。水晶光电是国内重要的滤光片供应商,能够提供窄带滤光片。晶方科技是IC封测企业,开展CIS芯片封测业务。思比科是CIS芯片设计企业。富瀚微是ISP芯片企业。整体而言镜头与模组企业较多,CIS、ISP较少,这可能与芯片行业的壁垒更高有关。新三板也有较多相关企业,但规模均较小。图表:2016年中国部分摄像头产业链公司经营业绩图表来源:公开资料整理 三、舜宇光学 舜宇光学前身为余姚市第二光学仪器厂,经过转型发展之后于2007年在香港上市。公司主营业务分为三部分:光电产品、光学零件、光学仪器。2007年公司营业收入13.9亿元,净利润2.25亿元。2008、2009年公司业绩基本持平。随后借助智能手机、车载摄像头快速渗透以及国产手机品牌崛起之势,公司营业收入和净利润进入连续7年快速增长期,年增速40%左右。2016年公司实现营业收入146.1亿元,净利润12.7亿元。2017H1公司实现营业收入、净利润分别为100.51、11.59亿元,同比分别增长70%、149%。 公司光电产品营收增速明显高于光学零件,二者占营业收入的比重分别从2007年的37%、53%变为2016年的78%、20%。2016年公司光电产品毛利率10.5%,光学零件毛利率39.8%,光学仪器毛利率40.4%。光电产品是公司营业收入快速增长的重要推动力,而光学零件则有较高毛利率。二者对毛利的贡献基本相当。 公司已是全球最大的手机摄像头模组企业之一、全球第二大镜头供应商,车载镜头出货量全球第一。公司为国内外多家智能手机品牌厂商提供千万像素双摄模组。光学零件业务能够供应千万像素双摄、1300万像素广角、1600万像素大光圈/光学防抖、千万像素以上6P手机镜头、VR/AR设备镜头等高端产品。看好公司在高像素、双摄渗透,3D感测兴起的趋势下业绩持续增长。图表:舜宇光学营业收入、净利润及增长率**图表来源:公开资料整理图表:舜宇光学毛利率、净利率和ROE图表来源:公开资料整理 四、欧菲科技 欧菲科技主营业务为光学光电、智能汽车业务。光学光电业务包括触控显示类、光学产品类、生物识别业务。智能汽车为公司重点培育业务,包括智能中控、ADAS和车身电子业务。2017年公司实现营业收入337.9亿元,归属母公司股东的净利润10.28亿元,同比分别增长26%和43%。公司预计2018Q1净利润同比增长50%~70%,主要来自摄像头模组业务快速增长,双摄模组出货量占比持续提升,以及国际大客户触控业务良率提升,盈利能力改善。 公司是全球摄像头模组龙头企业之一。下游客户集中度提升、高像素和双摄持续渗透利好领先企业的发展。2017H1摄像头模组已超越触控显示成为公司第一大业务。公司与MantisVision结成合作关系,在3D成像及相关技术和应用领域进行布局。目前安卓阵营积极跟进3D感测技术,该业务有望为公司贡献业绩。 外挂式触控是OLED屏近期能够实现快速量产的成熟触控方案。公司是国内触控显示龙头企业,集中优势资源布局柔性薄膜触控感应层、3D触控感应层、3D全贴合等产品,目前已顺利切入新客户,待终端需求大规模释放,公司的触控显示业务将重回增长轨道。 公司是全球指纹模组龙头企业,率先完成全产业链整合,能够满足客户定制化需求。屏内指纹技术开始兴起,未来指纹识别在智能终端依旧会有一席之地。 公司战略布局汽车电子业务,在人车交互系统、ADAS传感器与系统集成、车身电子产品三大领域发力,依托华东汽电获得前装供应商资质并导入其他产品线。在汽车智能化和ADAS的大趋势下,汽车电子将成为新的蓝海市场。 随着OLED、双摄、3D感测、指纹识别的快速渗透和智能汽车业务的启动,结合公司的先发优势和优秀的经营能力,我们认为公司业绩将继续保持快速增长。预计公司2018、2019年EPS分别为0.87元、1.12元,维持“增持”评级。图表:欧菲科技营业收入、净利润及增长率图表来源:公开资料整理图表:欧菲科技毛利率、净利率和ROE图表来源:公开资料整理 五、水晶光电 水晶光电主营业务包括光学、蓝宝石、反光材料、新型显示四大板块。2016年光学业务营业收入占比约78%,主要产品为滤光片,包括红外截止滤光片、光学低通滤波器、生物识别滤光片等。红外截止滤光片主要用于智能手机摄像头,光学低通滤波器主要用于数码相机和安防摄像头,生物识别滤光片主要用于虹膜识别、手势识别、3D感测等。 2017年公司实现营业收入和净利润分别为21.46、3.56亿元,同比分别增长28%、40%。公司是全球滤光片领先企业。双摄、高像素持续渗透,摄像头需求持续增长,滤光片需求旺盛。高像素摄像头需要使用蓝玻璃滤光片,该产品具有比普通滤光片更高的价值量。iPhoneX率先搭载3D感测,安卓阵营积极跟进,带动了生物识别滤光片及相关光学产品市场的发展。公司重点围绕3D成像领域进行相关光学组件产品布局,2017H1部分产品实现量产,并为大客户提供服务。公司已募集资金进行蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目产能扩充。日本光驰全球最大薄膜设备制造商之一,公司持有其18.48%的股份,为第一大股东。公司80%的镀膜设备来自日本光驰。2017年光驰在日本上市。2017年LED市场回归供需平衡,PSS价格基本维持稳定。公司LED衬底产能饱满,增加4寸PSS产出,实现产能优化,取得了良好的经营成果,新增蓝宝石指纹盖板产品开始起量。新型显示业务围绕核心客户推进视频眼镜重点项目,同时积极布局新客户。反光材料业务市场开拓卓有成效,业绩再创新高,保持了稳中有进的发展势头。图表:水晶光电营业收入、净利润及增长率图表来源:公开资料整理图表:水晶光电毛利率、净利率和ROE图表来源:公开资料整理观研天下发布的《2018年中国摄像头市场分析报告-行业深度分析与发展前景预测》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。 它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。 本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。 第一章2016-2018年中国摄像头行业发展概述 第一节摄像头行业发展情况概述 一、摄像头行业相关定义 二、摄像头行业基本情况介绍 三、摄像头行业发展特点分析 第二节中国摄像头行业上下游产业链分析 一、产业链模型原理介绍 二、摄像头行业产业链条分析 三、中国摄像头行业产业链环节分析 1、上游产业 2、下游产业 第三节中国摄像头行业生命周期分析 一、摄像头行业生命周期理论概述 二、摄像头行业所属的生命周期分析 第四节摄像头行业经济指标分析 一、摄像头行业的赢利性分析 二、摄像头行业的经济周期分析 三、摄像头行业附加值的提升空间分析 第五节国中摄像头行业进入壁垒分析 一、摄像头行业资金壁垒分析 二、摄像头行业技术壁垒分析 三、摄像头行业人才壁垒分析 四、摄像头行业品牌壁垒分析 五、摄像头行业其他壁垒分析 第二章2016-2018年全球摄像头行业市场发展现状分析 第一节全球摄像头行业发展历程回顾 第二节全球摄像头行业市场区域分布情况 第三节亚洲摄像头行业地区市场分析 一、亚洲摄像头行业市场现状分析 二、亚洲摄像头行业市场规模与市场需求分析 三、亚洲摄像头行业市场前景分析 第四节北美摄像头行业地区市场分析 一、北美摄像头行业市场现状分析 二、北美摄像头行业市场规模与市场需求分析 三、北美摄像头行业市场前景分析 第五节欧盟摄像头行业地区市场分析 一、欧盟摄像头行业市场现状分析 二、欧盟摄像头行业市场规模与市场需求分析 三、欧盟摄像头行业市场前景分析 第六节2018-2024年世界摄像头行业分布走势预测 第七节2018-2024年全球摄像头行业市场规模预测 第三章中国摄像头产业发展环境分析 第一节我国宏观经济环境分析 一、中国GDP增长情况分析 二、工业经济发展形势分析 三、社会固定资产投资分析 四、全社会消费品摄像头总额 五、城乡居民收入增长分析 六、居民消费价格变化分析 七、对外贸易发展形势分析 第二节中国摄像头行业政策环境分析 一、行业监管体制现状 二、行业主要政策法规 第三节中国摄像头产业社会环境发展分析 一、人口环境分析 二、教育环境分析 三、文化环境分析 四、生态环境分析 五、消费观念分析 第四章中国摄像头行业运行情况 第一节中国摄像头行业发展状况情况介绍 一、行业发展历程回顾 二、行业创新情况分析 三、行业发展特点分析 第二节中国摄像头行业市场规模分析 第三节中国摄像头行业供应情况分析 第四节中国摄像头行业需求情况分析 第五节中国摄像头行业供需平衡分析 第六节中国摄像头行业发展趋势分析 第五章中国摄像头所属行业运行数据监测 第一节中国摄像头所属行业总体规模分析 一、企业数量结构分析 二、行业资产规模分析 第二节中国摄像头所属行业产销与费用分析 一、流动资产 二、销售收入分析 三、负债分析 四、利润规模分析 五、产值分析 第三节中国摄像头所属行业财务指标分析 一、行业盈利能力分析 二、行业偿债能力分析 三、行业营运能力分析 四、行业发展能力分析 第六章2016-2018年中国摄像头市场格局分析 第一节中国摄像头行业竞争现状分析 一、中国摄像头行业竞争情况分析 二、中国摄像头行业主要品牌分析 第二节中国摄像头行业集中度分析 一、中国摄像头行业市场集中度分析 二、中国摄像头行业企业集中度分析 第三节中国摄像头行业存在的问题 第四节中国摄像头行业解决问题的策略分析 第五节中国摄像头行业竞争力分析 一、生产要素 二、需求条件 三、支援与相关产业 四、企业战略、结构与竞争状态 五、政府的作用 第七章2016-2018年中国摄像头行业需求特点与价格走势分析 第一节中国摄像头行业消费特点 第二节中国摄像头行业消费偏好分析 一、需求偏好 二、价格偏好 三、品牌偏好 四、其他偏好 第三节摄像头行业成本分析 第四节摄像头行业价格影响因素分析 一、供需因素 二、成本因素 三、渠道因素 四、其他因素 第五节中国摄像头行业价格现状分析 第六节中国摄像头行业平均价格走势预测 一、中国摄像头行业价格影响因素 二、中国摄像头行业平均价格走势预测 三、中国摄像头行业平均价格增速预测 第八章2016-2018年中国摄像头行业区域市场现状分析 第一节中国摄像头行业区域市场规模分布 第二节中国华东地摄像头市场分析 一、华东地区概述 二、华东地区经济环境分析 三、华东地区摄像头市场规模分析 四、华东地区摄像头市场规模预测 第三节华中地区市场分析 一、华中地区概述 二、华中地区经济环境分析 三、华中地区摄像头市场规模分析 四、华中地区摄像头市场规模预测 第四节华南地区市场分析 一、华南地区概述 二、华南地区经济环境分析 三、华南地区摄像头市场规模分析 第九章2016-2018年中国摄像头行业竞争情况 第一节中国摄像头行业竞争结构分析 一、现有企业间竞争 二、潜在进入者分析 三、替代品威胁分析 四、供应商议价能力 五、客户议价能力 第二节中国摄像头行业SWOT分析 一、行业优势分析 二、行业劣势分析 三、行业机会分析 四、行业威胁分析 第三节中国摄像头行业竞争环境分析 一、政策环境 二、经济环境 三、社会环境 四、技术环境 第十章摄像头行业企业分析 第一节企业 一、企业概况 二、主营产品 三、运营情况 1、主要经济指标情况 2、企业盈利能力分析 3、企业偿债能力分析 4、企业运营能力分析 5、企业成长能力分析 四、公司优劣势分析 第二节企业 一、企业概况 二、主营产品 三、运营情况 1、主要经济指标情况 2、企业盈利能力分析 3、企业偿债能力分析 4、企业运营能力分析 5、企业成长能力分析 四、公司优劣势分析 第三节企业 一、企业概况 二、主营产品 三、运营情况 1、主要经济指标情况 2、企业盈利能力分析 3、企业偿债能力分析 4、企业运营能力分析 5、企业成长能力分析 四、公司优劣势分析 第四节企业 一、企业概况 二、主营产品 三、运营情况 1、主要经济指标情况 2、企业盈利能力分析 3、企业偿债能力分析 4、企业运营能力分析 5、企业成长能力分析 四、公司优劣势分析 第五节企业 一、企业概况 二、主营产品 三、运营情况 1、主要经济指标情况 2、企业盈利能力分析 3、企业偿债能力分析 4、企业运营能力分析 5、企业成长能力分析 四、公司优劣势分析 第十一章2018-2024年中国摄像头行业发展前景分析与预测 第一节中国摄像头行业未来发展前景分析 一、摄像头行业国内投资环境分析 二、中国摄像头行业市场机会分析 三、中国摄像头行业投资增速预测 第二节中国摄像头行业未来发展趋势预测 第三节中国摄像头行业市场发展预测 一、中国摄像头行业市场规模预测 二、中国摄像头行业市场规模增速预测 三、中国摄像头行业产值规模预测 四、中国摄像头行业产值增速预测 五、中国摄像头行业供需情况预测 第四节中国摄像头行业盈利走势预测 一、中国摄像头行业毛利润同比增速预测 二、中国摄像头行业利润总额同比增速预测 第十二章2018-2024年中国摄像头行业投资风险与营销分析 第一节摄像头行业投资风险分析 一、摄像头行业政策风险分析 二、摄像头行业技术风险分析 三、摄像头行业竞争风险分析 四、摄像头行业其他风险分析 第二节摄像头行业企业经营发展分析及建议 一、摄像头行业经营模式 二、摄像头行业销售模式 三、摄像头行业创新方向 第三节摄像头行业应对策略 一、把握国家投资的契机 二、竞争性战略联盟的实施 三、企业自身应对策略 第十三章2018-2024年中国摄像头行业发展策略及投资建议 第一节中国摄像头行业品牌战略分析 一、摄像头企业品牌的重要性 二、摄像头企业实施品牌战略的意义 三、摄像头企业品牌的现状分析 四、摄像头企业的品牌战略 五、摄像头品牌战略管理的策略 第二节中国摄像头行业市场的重点客户战略实施 一、实施重点客户战略的必要性 二、合理确立重点客户 三、对重点客户的营销策略 四、强化重点客户的管理 五、实施重点客户战略要重点解决的问题 第三节中国摄像头行业战略综合规划分析 一、战略综合规划 二、技术开发战略 三、业务组合战略 四、区域战略规划 五、产业战略规划 六、营销品牌战略 七、竞争战略规划 第十四章2018-2024年中国摄像头行业发展策略及投资建议 第一节中国摄像头行业产品策略分析 一、服务产品开发策略 二、市场细分策略 三、目标市场的选择 第二节中国摄像头行业定价策略分析 第三节中国摄像头行业营销渠道策略 一、摄像头行业渠道选择策略 二、摄像头行业营销策略 第四节中国摄像头行业价格策略 第五节观研天下行业分析师投资建议 一、中国摄像头行业重点投资区域分析 二、中国摄像头行业重点投资产品分析 图表详见正文

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